ستاره یک اپرت با کارگردان مسن آن نامزد کرده است، اما در واقع عاشق جوان باواریایی جذابی است که در یک مهمانی بالماسکه با او آشنا شده است.

یک شاعر توسط صاحب یک موزه مجسمه‌های مومی در یک سیرک استخدام می‌شود تا داستان‌هایی درباره هارون‌الرشید، ایوان مخوف و جک قاتل بنویسد. در حین نوشتن، شاعر و دختر صاحب موزه، اوا، داستان‌های خارق‌العاده را در ذهن خود تجسم می‌کنند و عاشق یکدیگر می‌شوند.

در سان‌فرانسیسکو، ورزشکار سرشناس، کی هوگ، در یک کلوپ اعلام می‌کند که بطری حاوی پیامی را پیدا کرده که نقشه‌ای در آن است؛ نقشه‌ای که توسط یک استاد دانشگاه هاروارد که ناپدید شده، کشیده شده است. این نقشه از یک تمدن گمشده اینکاها خبر می‌دهد که ثروت عظیمی در اختیار دارد. هوگ بلافاصله برنامه‌ای برای یک سفر اکتشافی جهت یافتن آن ترتیب می‌دهد. اما لیو شا، رئیس یک سازمان جنایتکار معروف به «عنکبوت‌ها»، مصمم است این گنج را برای خود به دست آورد و برنامه‌ای برای یک سفر اکتشافی رقیب می‌چیند.